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AI、金融、智慧车 有看头

文章来源:admin 更新时间:2019-05-29

盘势分析

美国经济数据虽有回落,仅非农就业与薪资增长仍优于预期,尤其是就业、消费以及信心面在今年上半年的数据应仍佳,但美国政府关门迄今仍未解决,ism、亚洲出口衰退等因素都显示全球经济在2019年成长放缓,尤其是製造业採购经理人指数pmi数据跌破荣枯线、货币总计数m1增速回落、资金周转压力、内需放缓等都冲击的经济动能,故而虽预期美中90天协议难有大突破,但不排除延长时间,或以让步换取框架协议,有利稳住自身的经济成长动能,而双方的攻防在农曆年前后或将升温。

短期全球指数虽已于年初落底回稳,台股指数已反弹挑战万点,但景气与电子产业连动性极高,尤其是苹果持续下修出货预测、半导体龙头厂商释出全年调节库存以及年度恐小幅衰退,加上手机需求放缓等因素,明显反应全球景气以及电子业的影响,以其每三至四年库存调整来看,今年需求成长将明显趋缓,全年经济成长率恐「破2」也将影响台股上涨动能,加以仅余不到一周的交易日,以及美中贸易变数仍在,指数应属区间整理,以基面佳以及评价大幅修正的产业与个股仍有区间操作空间。

投资建议

维持在成长与防守性产业均衡配置;虽然半导体成长动能趋缓,但ai、iot、automotive、big data等仍是中长期发展趋势,且虽然三大汽车市场都呈现衰退,汽车电子需求多元及智慧化汽车发展仍是趋势;各国陆续进行5g频谱竞标以及商业化,相关在晶片製造、模组、基站以及server等都有商机存在;随全屏幕手机渗透率增加,屏下指纹辨识等感测器需求也升温。

传产方面,美国升息、公债殖利率走升以及外币放款占比高的金融业者,兼具获利成长以及防守的投资价值;而业者减少成衣在地产线转移往东南亚的部份明显增速,加上美国零售销售动能成长,业绩动能升温;全球车市成长虽趋缓,汽车与家电下乡的政策祭出也将有利汽车等相关产业成长。

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